전문서비스] 보험산업의 글로벌화 추세와 시사점-보험개발원 
 
[연합인포맥스 2004-06-30 10:21] 
 
2004. 6. 30 주간보험이슈 1. 보험산업의 글로벌화 동향 보험산업의 글로벌화
는 1990년대 중반 이후 활성화되고 있는데, 글로벌화를 추진하 고 있는 보험그
룹들은 지역별로 그 전략 및 특징이 다르게 나타나고 있음.
미국을 중심으로 한 북미국가들의 글로벌 금융그룹들은 개발도상국 시장 진입
에 초 점을 맞춤.

- 그러나 이 전략은 상대적 성장성에 초점을 둠으로써 다른 선진국 등에서의 
시장기 회를 놓치고, 리스크의 상관성에 따른 위험(아시아 금융위기)을 간과함
에 따라 성공 적인 경험이 못된 것으로 평가됨.

반면 유럽의 보험그룹들은 모든 발전단계의 시장에 모두 진입하는 보다 광범위
한 접 근법을 채택함.

- 유럽의 보험그룹들은 유럽 및 북미지역에서의 기업통합과 진출을 적극적으
로 꾀하 여 미국 보험그룹들의 향후 세계화 전략의 모범사례를 제공함. LIMRA
의 보고서에 따르면 지배구조, 과세제도, 규제의 차이가 신흥 성장시장에서 
글 로벌화 추세를 막지는 못할 것으로 예측되고 있으며 금융기업 부문별 글로
벌 프로세 스가 지속적으로 진행될 것으로 전망됨.

일부 미국 보험회사의 글로벌화는 향후 지속적으로 추진될 것으로 전망되지
만, 과거 와 같은 성장성, 점유율, 수익에 관한 낙관적인 가정은 줄어들 것이
며, 리스크와 수 익의 균형을 추구하는 방향으로 전환될 것임.

글로벌화 추세의 확대에 WTO는 중요한 역할을 담당할 것이며, GATS(General 
Agreeme nt on Trade in Services) 하에서 WTO가 금융산업분야를 포괄하게 됨
으로써 금융산 업의 국제적 확장의 가능성은 높아질 것임.

2. 보험회사 글로벌화의 동인과 사례 가. 글로벌화의 동인 보험산업의 글로벌
화는 공급측 요인과 수요측 요인이 동시에 작용하여 진행됨.

공급측 요인으로는 WTO, EU, NAFTA 등 각종 국제기구의 출범으로 세계 교역량
이 크 게 증가하고, 국경간 자본 이동이 자유로와지고 있음.

- 또한 선진국 보험시장의 대부분이 성숙시장에 진입하여 글로벌 보험회사가 
아시아, 동유럽, 남미 등 신흥 성장지역으로 다각화 전략을 시도할 필요성이 
제기됨.

수요측 요인으로는 국가간 교역량이 증대되고 경제가 성장함에 따라 다양한 보
장수 요가 창출되었다는 점임.

- 또한 1990년대 후반 신흥시장의 금융위기를 계기로 부실한 보험회사의 자본 
확충 필요성이 제기되었고, 이 과정에서 글로벌 보험회사의 자본력이 필요했
던 것도 중요 한 계기로 작용함.

- 이 밖에도 신상품 개발, 새로운 위험, 경쟁심화 등에 대응하기 위해 선진 글
로벌 보험회사의 노하우에 대한 필요성이 증대됨.

나. NYL International 사례 회사개황 및 해외진출 현황 미국의 최대 상호보험
회사로서 취급상품 및 주요업무는 생명 및 장기간병보험, 연금, 자산관리, 퇴
직연금 및 신탁서비스, 뮤추얼펀드, 401(k)를 포함한 유가증권 업무임.

채널은 전속대리점(보험)과 등록대리인(뮤추얼펀드) 1870년 이래 아시아와 남
미지역 등 신흥 성장시장을 중심으로 합작 또는 인수방식으 로 글로벌화 추진 
미국 밖의 잠재적인 가능성이 높은 신흥 성장시장에 NYL의 핵심역량인 생명보
험을 진출시킴으로써 성장의 동력을 삼아 왔음.

해외진출을 위한 단계별 추진전략은 다음과 같음.

- 외부전문가와 NYL직원이 함께 발전가능성이 있는 시장을 평가 - 사업착수 
전 대표사무소를 설치하여 시장을 연구하고 관계를 구축 - 현지상황에 적합한 
상품과 판매채널간의 믹스를 개발 - 고도로 훈련된, 전문적인 대리점 및 직원
으로 영업력 확보 - 국제적 영업의 양적 측면보다는 질(quality)적인 측면을 
강조 비대하지 않은 조직(flat)을 구축하고, 파견자와 현지인력 간의 조화를 
도모하며, 지역담당자(country manager)에게 운영관련 전권을 부여하되, 뉴욕
과 홍콩에 소재한 지역별 본부에서 중요 정책의 결정, 모니터링 및 조언을 지
원함.

브랜드 측면에서는 현지대리인이 회사의 브랜드의 홍보자로서의 역할을 수행토
록 하 되, 현지 특유의 마케팅 기법을 최대한 활용하고, 지역의 유력 신문, 매
체 등을 통 해 NYL의 오랜 역사와 전통, 중요한 가치(신뢰성 등)를 강조함.

주요과제 및 현지 보험산업에의 영향 보험회사의 해외진출은 고비용 및 고위
험 투자이며, 투자에 대한 회임기간이 길고, 대외관계, 회계처리, 지배구조, 
치열한 경쟁, 금융겸업화와 전문화, 인력관리 등에 서 여전히 중요한 과제로 
지속됨.

현지 보험산업에의 영향은 보험산업의 전문가의식(professionalism)을 급격하
게 증 대시키고, 국경간 경영자 및 경영능력의 이동을 통해 보험경영의 상향화
가 기대되며, 자본·상품·전문기법 등의 국제적 이동을 증대시켜 산업의 선진
화를 지원하게 되며, 소비자의 보험 인지도 및 보험지식을 증대시키는데 중요
한 역할을 함.

3. 국내 보험산업에의 시사점 1990년대 후반 이후 글로벌화의 가장 큰 영향은 
글로벌보험그룹의 국내 시장에 대한 영향력이 이전과는 비교할 수 없을 정도
로 확대되었다는 점임.

보험산업에서도 1990년대 이후 본격적으로 진출한 외국계 생명보험회사의 시장
점유 율이 1990년 3.0%에서 1997년 4.8%, 2002년 10.5%로 확대되었으며, 다시 
2003년에는 13.4%로 높아짐.

종합금융서비스를 제공하는 글로벌 보험그룹의 국내 진출이 활발해지고, 방카
슈랑스 전문업체 및 연금, 건강보험 분야에 노하우를 갖고 있는 글로벌 금융회
사의 국내 진 출 증가는 향후 국내 보험시장의 구도에 중요한 영향력을 보일 
것으로 예상됨.

- 이밖에도 각종 전문 영역에 대한 노하우를 갖고 있는 소규모 외국보험사 및 
재보 험사의 진출도 크게 늘어날 것으로 보임.

글로벌보험그룹은 지속적으로 다양한 업무 분야에 걸쳐 영업범위를 늘려감에 
따라 이들의 시장내 역할·시장점유율이 점차 확대될 수밖에 없으며, 국내 보
험회사들은 이들의 국내 시장 공략에 대응해야 할 과제를 안고 있음.

글로벌 보험회사의 강점은 재무능력이 뛰어나고, 담보력이 크며, 상품·요율·
리스 크관리 측면에서 우월한 선진적 노하우를 갖고 있어 국내 보험회사도 이
에 대응하여 자본, 노하우를 강화할 필요성이 커지고 있음.

- 이를 위해서는 자체적인 자본확충 및 전문인력의 충원과 더불어 전략적 제휴
를 위 한 파트너 물색도 검토되어야 할 것임.

글로벌화의 영향으로 국내 시장에서의 경쟁이 더욱 격화되고 기존 시장의 잠식
이 예 상되지만, 다른 한편으로는 선진적인 금융기법과 영업관행 등이 국내에
도 전수되어 우리 보험산업의 체질을 강화시키는 데 자극제로서 역할하는 등 
긍정적인 측면도 기 대됨.

- 이를 위해서는 국내 보험회사들도 선진 금융기관과 마찬가지로 수익성 위
주, 주주 중시의 경영전략을 추구해야 할 것임.

- 아울러 회계제도, 공시제도 등 각종 제도의 투명성을 높여 나가 시장에서의 
신뢰 성을 확보하고 이를 통해 이해당사자들의 만족도를 제고시켜야 할 것임.

보험의 글로벌화 추세에 대응하여 국내보험회사 역시 협소한 국내 시장에서 탈
피하 여 적극적으로 글로벌화 전략을 추구해야 할 필요성이 제기됨.

국내보험회사 해외진출은 글로벌보험회사의 진출사례를 충분히 검토하되, 진출
시 기 본원칙은 경영권 확보보다는 수익성의 극대화에 초점을 맞추는 것이 바
람직함.

보험사업의 경우 선진사례를 통해 볼 때 선진경영기법과 브랜드파워, 그리고 
현지에 서의 위험관리능력의 확보가 주요한 성공요인으로 분석됨.

(서울=연합인포맥스) 

(끝)